导演： 高松信司 

主演： 杉田智和  阪口大助  钉宫理惠  石田彰  子安武人  青山穰  大西健晴  根本圭子  茶风林  早水理沙  铃木清信  雪野五月  高桥美佳子  千叶进步  中井和哉  铃村健一  太田哲治  山崎巧  大塚芳忠  日野聪  岛本须美  鲸  杉本优  小林优  折笠富美子  游佐浩二  立木文彦  三木真一郎  若本规夫  坂口候一  传坂勉  喜山茂雄  利根健太朗  堂坂晃三  宫崎宽务  高桥研二  近藤浩德  石川和之  兴津和幸  冈崎雅纮  田久保修平  高松信司  山寺宏一 

故事发生在日本的江户时代，一名神秘的男子出现在了武士桂小太郎（石田彰 配音）的面前，他手握妖刀“红樱”，要求试刀，这个夜晚之后，桂便下落不明。桂的宠物伊丽莎白（高松信司 配音）找到万事屋的神乐（钉宫理惠 配音）和新八（坂口大助 配音），委托他们寻找主人的下落。同时，银时（杉田智和）也受到委托，寻找四处作恶的红樱的下落。三人的线索汇聚到了一艘空中飞艇上，由于远离警察的管辖范围，飞艇里的恶势力一手遮天。在那里，银时遇见了曾经的战友现在的对手高杉晋助（子安武人 配音），高杉正带领着自己的鬼兵队企图毁灭江户。一面